Екип и роли
Как да поканите колеги в акаунта, какво вижда всяка от трите роли, статусите на поканите, местата по план и как се премахва член.
Настройки · 6 мин четене
Какво има в раздела
Екипът се управлява от Настройки, раздел „Потребители“. Страницата има две части.
- „ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА“: всички, които вече имат достъп, и всички изпратени покани.
- „Покани нови членове“: редовете, от които тръгват новите покани.
Горе вдясно стоят планът и броячът на местата, например 3/5 места. До заглавието на блока с покани се показва колко места са свободни.
Как да поканите член
- Отворете Настройки, раздел „Потребители“.
- В блока „Покани нови членове“ въведете имейла в полето „Имейл на член 1“.
- Изберете роля от падащото меню „Роля“; без роля поканата не се записва.
- За още хора натиснете „Добави член на екипа“ и попълнете следващия ред.
- Натиснете „Запази промените“.
До натискането на бутона нищо не се изпраща: под редовете стои бележката „Поканите ще бъдат изпратени след запазване“. Ако тръгнете към друг раздел с незапазени промени, приложението показва „Незапазени промени“ и изчаква решението ви.
Приложението показва причината на самия ред: „Невалиден имейл формат“, „Вече има изпратена покана за този имейл“, „Вече сте член на тази организация“ или „Организацията е достигнала лимита за членове“. Успешните редове се изчистват, а неуспешните остават, за да ги поправите.
Роли
Ролята се избира при поканата и се сменя по всяко време.
| Роля | Достъп | Управлява екипа | Какво може |
|---|---|---|---|
| Админ | пълен | да | Всички модули и всички настройки, включително раздела „Интеграции“. Само админ кани хора, сменя роли и премахва членове. |
| Счетоводител | работен | не | Работи с документите, покупките, персонала, клиентите и каталога с артикули. Не вижда раздела „Интеграции“. |
| Преглед | само четене | не | Чете. Не добавя и не променя артикули, в Покупки няма действията по плащане, а в Персонал вижда само месечната обобщена справка, без имената и без редовете по човек. |
Статуси
| Статус | Отнася се за | Дава достъп | Какво го променя |
|---|---|---|---|
| Активен | член | да | Поканата вече е приета; достъпът е в сила. |
| Изчакващ | покана | не | Приемането на поканата от получателя я прави Активен. |
| Изтекъл | покана | не | Срокът е минал. Ново изпращане връща поканата в Изчакващ. |
Как да смените ролята на член
- Намерете реда на човека в „ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА“.
- Изберете новата роля от падащото меню в реда.
- Натиснете „Запази промените“.
Ролята се сменя и на изчакваща покана, преди тя да бъде приета.
Как да премахнете член
- Натиснете иконата на кошче в реда на човека.
- Потвърдете в прозореца „Премахване на член“ с бутона „Премахни“.
Същото действие оттегля и изчакваща покана. Последният администратор не може да бъде премахнат, нито понижен до друга роля: приложението отговаря „Не можете да премахнете или понижите последния администратор в организацията“. Първо направете друг човек администратор.
Как да изпратите поканата отново
- Намерете реда със статус „Изчакващ“ или „Изтекъл“.
- Натиснете „Изпрати“ вдясно на реда.
Между две изпращания има кратка пауза. При твърде бърз опит съобщението е „Моля, изчакайте няколко минути преди повторно изпращане“.
Лимити и планове
| План | Места в екипа |
|---|---|
| Pro | 2 |
| Business | 5 |
| Enterprise | неограничено |
Броячът включва и изчакващите покани: запазено място е заето място. При запълнени места блокът за покани се заменя със съобщение, че сте използвали всичките места във вашия план, и с бутон към абонамента.
Чести въпроси
Какво прави получателят на поканата?
Отваря писмото и приема поканата с имейла, на който я е получил. Покана, отворена с друг имейл, връща „Тази покана е изпратена до друг имейл“.
Как да освободя място, без да сменям план?
Премахнете член със статус „Активен“ или оттеглете изчакваща покана. Мястото се освобождава веднага и блокът за покани се връща.
Може ли един човек да работи с няколко фирми?
Да. Един потребител участва в повече от една организация и превключва между тях от менюто с профила си горе вдясно, през реда с името на организацията. Счетоводните кантори водят всеки клиент като отделна организация, с отделни документи, номерация и абонамент.
Може ли роля „Преглед“ да издава документи?
Не. Тази роля чете. За издаване на документи и за работа с покупките и персонала дайте „Счетоводител“.
Данните на фирмата и потвърждението в две стъпки за вашия вход се настройват при Създаване на акаунт. Автоматичните напомняния до клиентите се включват от Настройки, раздел „Напомняния“: Напомняния.