Продажби

Документи и клиенти

В Продажби са изходящите документи на организацията. Тук създавате фактури, оферти, кредитни и дебитни известия и работите с клиентите и каталога с артикули. Първа фактура показва формата стъпка по стъпка.

Изберете период и използвайте търсенето и филтрите по клиент и статус. Проверете филтрите, ако документ липсва от списъка. От Pro нагоре издадените в друга система документи се добавят чрез импорт, а фактурите от доставчици са в Покупки.

Изглед от приложението с примерни данниУвеличете

Списъкът с продажби: документи, клиенти, суми и състояния.

При нужда превъртете изображението. Escape затваря прегледа.

От чернова до издаден документ

Черновата е за подготовка и проверка. При издаване документът получава номер от избрания кочан. Проверете получателя, редовете, валутата, езика и сумите преди тази стъпка.

От документа можете да свалите PDF, да изпратите писмо и да отразите плащане. Състоянието на изпращането и плащането са различни: изпратена фактура може да остане неплатена.

Оферти и известия

• Оферта: изпратете предложението и проследете отговора. При създаване на фактура от офертата прегледайте данните отново.
• Кредитно или дебитно известие: свържете го с оригиналната фактура и попълнете основанието за корекцията.
• Анулиране: използвайте наличното действие според състоянието на документа. Анулираният номер не се използва повторно. Свързаните активни известия могат да попречат на анулирането на фактурата.

Периодични фактури

От Pro нагоре можете да създавате шаблони за периодично фактуриране. Настройте клиента, редовете, честотата, началната дата и изпращането по имейл. Проверете първия създаден документ. При промяна в договора редактирайте или спрете шаблона, за да не продължи да издава по старите условия.

Импорт и каталог

Импортът на вече издадени документи е от Pro нагоре. При импорт прегледайте разпознатите номер, дата, клиент и суми. Запазете оригиналната номерация и проверете за дубликат, преди да потвърдите. Импортът не е начин да издадете повторно съществуваща фактура.

Каталогът спестява повторното въвеждане на описания и цени. Проверявайте данните в конкретния документ, дори когато сте избрали готов артикул.

Изтегляне и справки

PDF документите се свалят от списъка или прегледа. Експортът на таблични данни в CSV и Excel е от Business нагоре. За анализ по клиент и период вижте Анализи, а за автоматични писма след падежа вижте Напомняния.