Модули · 2 мин четене
Анализи
Разгледайте приходите, разходите и неплатените суми по период и клиент.
Последна актуализация: 28 септември 2026
От Pro нагореТабло и разширени анализи
Основното табло е включено във всеки план. То показва обобщение за организацията и помага да отворите документите зад числата. Разширените анализи са от Pro нагоре. Изтеглянето на таблични данни в CSV и Excel е от Business.
Това са отделни възможности. Достъпът до таблото не означава достъп до всички справки и експорти.
Изберете обхвата
- Проверете активната организация.
- Изберете периода, който искате да разгледате.
- За конкретно вземане или оборот на клиент отворете страницата на клиента.
- Проверете дали сравнявате суми с еднаква валута и еднакво включване на ДДС.
- Отворете документите зад резултата, ако е нужен подробен преглед.
Как да четете сумите
Издадени документи, получени плащания и просрочени суми описват различни неща. Приходът по документ не означава, че сумата вече е постъпила по банка. Кредитните и дебитните известия могат да променят обобщението.
При сравнение с покупки проверете дали разходите са потвърдени и попадат в същия период. За персонала проверете дали съответният месец е импортиран. За банковите плащания вижте съгласуването в Банка.
Експорт
При наличен достъп изберете CSV или Excel от действието за експорт. Преди изтегляне проверете периода, филтрите и колоните. PDF на отделна фактура е документ, а не същият вид табличен експорт.
Ако резултатът е неочакван
- Проверете организацията и периода на всяка сравнявана страница.
- Изчистете филтрите, които може да изключват документи.
- Проверете чернови, анулирани документи, известия и непотвърдени разходи.
- Сравнете неплатения остатък с реално записаните плащания.
Анализите подпомагат ежедневния преглед. За счетоводни салда и финансови отчети използвайте Счетоводство.