Първи стъпки · 2 мин четене
Първа фактура
Създайте чернова, проверете клиента и сумите и издайте първия документ.
Последна актуализация: 21 септември 2026
Преди да започнете
Проверете избраната организация, фирмените данни и кочана за номерация. Добавете банковата сметка, която искате да се вижда при плащане по банка. За създаване на документ е нужна роля с право на редакция.
Създайте черновата
- Отворете Продажби и изберете създаване на документ.
- Изберете тип Фактура и клиент. Можете да добавите нов клиент от формата.
- Проверете кочана, датата, падежа, валутата и езика. Настройките на клиента могат да попълнят валутата и езика предварително.
- Добавете редове: описание, количество, единична цена и ДДС. Изберете артикул от каталога или въведете описанието ръчно.
- Попълнете начина на плащане, банковата сметка и бележките, когато са необходими.
Черновата позволява да довършите данните, преди да издадете документа. Не я изпращайте като окончателна фактура.
Проверете преди издаване
| Проверка | Какво да гледате |
|---|---|
| Клиент | Точно име, регистрационен и ДДС номер, адрес. |
| Дати | Дата на документа и договорен падеж. |
| Редове | Количество, цена, отстъпка и данъчна ставка. |
| Суми | Данъчна основа, ДДС, обща сума и валута. |
| Плащане | Правилна банкова сметка и основание. |
| Изглед | Език, фирмени данни и подредба в прегледа. |
Проверете данъчния сценарий и основанията, които формата показва. Предложенията на приложението не заместват прегледа на конкретната сделка от счетоводителя ви.
Издаване и PDF
Издайте документа, след като прегледате данните. Приложението използва избрания кочан за номерацията. От издадения документ можете да свалите PDF и да го изпратите по имейл с връзка към клиентския портал.
Изпращане и проследяване описва следващите стъпки. Свалянето на PDF и изпращането на писмо са различни действия.
Ако не можете да продължите
- Липсва задължително поле: следвайте съобщението във формата и проверете клиента, редовете и кочана.
- Неправилна валута или език: проверете както документа, така и настройките на клиента.
- Грешка след издаване: използвайте подходящото действие за корекция или анулиране според състоянието на документа. Не издавайте повторно същия номер. Вижте Продажби.