Клиенти и клиентски портал

Добавете клиент

Отворете клиентите в Продажби или добавете клиент от формата на документ. Изберете държава и попълнете име, регистрационен номер и адрес. За българска фирма можете да използвате търсенето по ЕИК. Проверете намерените данни преди запис.

ДДС номерът е отделно поле. Ако използвате проверка във VIES, прегледайте резултата. Временна недостъпност на външен регистър не означава автоматично, че въведеният номер е грешен.

Данни за фактуриране

Попълнете имейла за получаване на документи и предпочитаните валута и език. Те помагат за попълването на новите документи, но проверявайте всяка фактура преди издаване.

Промяна в картона не е начин да поправите вече издаден документ. В него се запазват данните от момента на издаването. За корекция използвайте действията върху самия документ.

Документи и портал

В картона на клиента можете да намерите свързаните документи и наличните обобщения. Когато изпратите документ по имейл, получателят отваря връзка към клиентския портал и може да прегледа документа и да свали PDF.

Клиентът не е член на вашия екип и не получава достъп до приложението за фактуриране. Не използвайте покана за екипа, за да изпратите на клиент собствената му фактура.

Лимити и дубликати

Броят клиенти зависи от плана. Проверявайте текущото използване в абонамента и сравнението на плановете. При Business показаният праг за клиенти е ориентировъчен и не блокира добавянето; при Starter и Pro лимитът се прилага.

Потърсете клиента по име и регистрационен номер, преди да създадете нов. Два картона за една фирма разделят документите и затрудняват справките. Клиент със свързани документи може да не подлежи на изтриване.

Ако липсва имейл

Можете да подготвите документ, но за изпращане по имейл е нужен правилен адрес. Добавете го и следвайте Изпращане и проследяване.