Напомняния

Включете автоматичните напомняния

Отворете Настройки → Напомняния, включете напомнянията за просрочие и прегледайте графика. Натиснете Запази промените, за да приложите настройките.

Автоматичните напомняния са от Pro нагоре. Седмичният отчет за просрочия е отделна възможност от Business. Ръчното изпращане на документ е достъпно във всеки платен план, включително Starter.

Задайте графика

Графикът определя дните след падежа, на които се изпращат писмата. Можете да зададете до три напомняния. Всяка стойност е между 0 и 90 дни и трябва да е по-голяма от предишната. Началният график е 3, 7 и 14 дни.

Добавете или премахнете ред, променете дните и запазете. Прегледайте графика като последователност, за да не изпращате писма по-често, отколкото сте договорили с клиентите.

Кога има напомняне

Проверете дали фактурата е просрочена, има неплатен остатък и клиентът има имейл. Получено плащане трябва да бъде отразено, за да не продължи документът да изглежда неплатен.

Ако искате да спрете автоматичните писма, изключете настройката и запазете. Не отбелязвайте неплатен документ като платен с цел спиране на писмата.

Седмичният отчет е за вас

Той обобщава просрочените вземания в писмо до вас, а не до клиентите. Включва се отделно от графика за клиентските напомняния. Проверете дали планът ви го включва и запазете избора.

Ръчно изпращане и проверка

За отделно писмо отворете документа и натиснете Изпрати. Проверете адреса, темата и текста. Това действие не променя автоматичния график.

Ако очаквано напомняне липсва, проверете настройката, записването ѝ, плана, падежа, оставащата сума и имейла на клиента. За отчитане на плащане вижте Изпращане и проследяване.