Основни понятия · 2 мин четене
Организации и документи
Разберете връзките между организация, клиент, документ, плащане и файл.
Последна актуализация: 21 септември 2026
Организацията отделя данните
Всяка организация има собствени фирмени данни, документи, клиенти, екип и абонамент. Един и същ потребител може да работи в няколко организации, но данните не се смесват при превключване.
Преди да създадете документ или да поканите човек, проверете коя организация е избрана.
Основните връзки
| Обект | Как се използва |
|---|---|
| Клиент | Данни за получателя и предпочитания за фактуриране. |
| Документ | Фактура, оферта или известие с редове, дати и суми. |
| Кочан | Номерацията за издаваните документи. |
| Разход | Задължение или разходен документ от доставчик. |
| Плащане | Получена или платена сума, отнесена към документ или задължение. |
| Файл | Оригинал, генериран PDF или друг материал. |
Един документ може да има няколко свързани действия: изпращане, преглед, плащане и известие. Те не са взаимозаменяеми. Имейлът не доказва плащане, а каченият файл сам по себе си не е потвърден разход.
Номер и вътрешен идентификатор
Номерът на фактурата е видимият номер от кочана. Вътрешният идентификатор, който може да виждате в адреса на страницата, служи на приложението за намиране на записа. Не го използвайте вместо номера на фактурата в кореспонденцията с клиента.
При въпрос към поддръжката посочете организацията, номера на документа и действието, при което има проблем. Не изпращайте пароли, ключове или връзки за вход.
Данните при издаване
Издаденият документ запазва данните, използвани при издаването му. Промяна на клиента или фирмените настройки не пренаписва автоматично стария документ. За корекция използвайте подходящото действие върху документа.
За практическите стъпки вижте Продажби и Номериране.